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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基(ji)差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍇🌽，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数😡😠💝🌽💘，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👘👡。以港股非银板块为例👗，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🍑、酒店餐饮🍎🍍、商贸零售、家居用品等👢🍄💞🍎；2）顺周期领域，房地产🍏🍓😈🤍、工程机械👝、装修建材、钢铁🩲🥒、基础建设等👢🍌。化学制药🥔😻、医疗服务💖👜👢👢、保险、传媒👿🩰👛🥒🍈、农化制品💗🤬👠、工业金属👅🍄😡💔、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👡🍋💋，A股42只银行股除招商银行👿💖、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍎，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、在财务指标方面，成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场🧡😠，而海纳医药则在国内市场深耕多年，服务对象涵盖众多国内大型药企🧄🍏🍇💔，并已构建起多层次的客户基础。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定客户基础，也意味着收入及盈利稳定性较高。