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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自(zi)主创新的扶持，港股通互联网等领域具备(bei)估值修复潜力。

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2、报告首先对半年以来的期权市场流动性🥑、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🍎👛。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🍊💗🍇🍒🩳，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看💝😈🍈，预计仍会重现波动率磨底状态。