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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面😠🥻，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主😈💋，经济数据短期呈现韧性🩳🍊🩲💖，但也需要动态关注后续出口回落的风险💟。供需基本面来看💔💝👞，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥾💓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💋🍒👙😻🧅，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍎👘😡👅，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍄。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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