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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍅，Meta💯、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🌽，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🩰🧄，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥝。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭💖。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👜🩲👠🥻。本周沪指的“三连阳”🍆🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👙。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💘👘🥔；中长期而言🩱🤍🥾，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👛💝🤍。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗(zong)交易成交金額(é)(e)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成(cheng)交、低波(bo)動”原則(zé)，通過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十(shi)一》）

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1、我們(men)全都配郃(hé)，外界傳(chuán)(chuan)言(yan)有(you)什麼(me)爭吵，其實(shí)交接過(guò)(guo)程幾(jǐ)乎沒(méi)有任(ren)何問(wèn)題(tí)。公司已經(jīng)(jing)到(dao)了最(zui)危險(xiǎn)的時(shí)候，如菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公司掛(guà)掉才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就(jiu)白榦(gàn)了。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险等方面发力。在激活(huo)需求方面，一方(fang)面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优(you)化大(da)户型限购。各地在优化公(gong)积(ji)金贷款(kuan)、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化(hua)空间。在优化供给方面，将持续完善和(he)落实专项债券收购存量闲(xian)置土地、收购存量商品(pin)房的(de)配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同(tong)时，各(ge)地“好房子”建设标准、规范计容规则等(deng)政策(ce)也有望(wang)加(jia)快出台，并在土地、金(jin)融等方面给予更大支持。