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刘益谦用朴素的(de)语(yu)言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比如青铜(tong)重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代(dai)半边(bian)玉玺，“残的一面(mian)让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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进入7月后💯💓💘💟，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🍓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖🍎👗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动。第三🧅💓🍎💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄💞，关注7月政治局会议的表述变化🍏🥔👙👅🎒。第四😻🍒👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊👙。对7月的风格指数推荐如下：

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪(xu)方面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各(ge)大股指期货主力合约(yue)基差(cha)均有收窄，对冲(chong)成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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2、从2013年至2024年历史统计来看🥾🥥🥑，A股在7月政治局会议前🩰🥬🥾，上涨概率相对较小🍄，在会议后上涨概率相对较高🍇🎒。在会议后💯，中证1000上涨概率最高🩱，超过70%。