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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中银行的(de)估值水(shui)平处于末位(wei)。

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地(di)缘层(ceng)面，美国总统特(te)朗普显然对(dui)哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满(man)，他认为伊(yi)朗已经筋疲力尽了，以色列(lie)也(ye)是，这跟市场(chang)的判断基本一(yi)致，经历了这(zhe)次隔空(kong)对轰以伊双方应该都意识到了(le)自身的局限性，短期内以(yi)伊双方均需要休养生息，这(zhe)会给中东地(di)区带来一定的平静期(qi)，只是这(zhe)个平静(jing)期预计不会很长 。特朗普再次(ci)强(qiang)调了(le)若伊朗继续进行浓缩活动，可能再(zai)次考虑(lv)对伊朗进行空(kong)袭，并声称伊(yi)朗威胁到了他的生命，特朗普(pu)称，已经“停止了(le)所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原(yuan)子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公(gong)司(si)采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在(zai)美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼(hu)吁(xu)各方重回(hui)谈(tan)判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的(de)核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏(huai)。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术(shu)能力。只需要数月(yue)的(de)时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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周(zhou)思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要(yao)是(shi)中国科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼(wa)地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金(jin)銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)(bao)等零售延(yan)續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕、上市公司盈利偏弱🍋、政策基调积极、各类主题机会活跃🎒🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔，后续有望迎来全面牛市🩰🍇🩳。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳💕🍌🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🎒👿，事后来看并不是盈利的牛市🤍🍌👛。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍆🥿🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍💯。与此同时，更重要的是2014年二季度🧡🩳，房地产政策明显转向积极🥾，全国各地放开限购🥝🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧡👛🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰🩳，二季度开始盈利快速上行🥑👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯。