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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、宏观。海外方面🍌🥾，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍆🤬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👛👛🩱，一是👅💕👛😻，加征关税阴影下🤬👄💋，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👅👛🍊🥦，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍆🍄🥬；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🤍🥑，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝💓；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍇，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💖💖，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥒🍅🥝💘，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥦💘，但地产投资持续拖累😡👚🤬，消费者信心偏弱🍉👠🍇，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🌽，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等(deng)多(duo)重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；

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