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今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有(you)望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电(dian)路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧄🍌。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💝，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、玻(bo)璃方面(mian)，我们认为现在(zai)的下跌趋势仍旧没有扭转，需(xu)要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全(quan)行业亏损，且由(you)于成本仍(reng)有下行预期，成本支撑也存在坍(tan)塌风险，因此去产能所需时间可能会比(bi)想(xiang)象中(zhong)更长(zhang)。同时产能去化后，价(jia)格(ge)可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘(pan)面价(jia)格可能仍旧受到压制(zhi)。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市(shi)堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外(wai)增量(liang)資金有限，而又由于有(you)前期扭(niu)虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)(mai)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比較(jiào)有(you)限。