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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利(li)率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👿👞🍓。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确👞🍎，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题👚💋👗，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来(lai)看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前(qian)市场尚(shang)未形成再度上攻(gong)合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和(he)放量配合，市场或由强(qiang)势(shi)上涨再度转向(xiang)震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、仕佳光(guang)子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协(xie)议，拟收(shou)购(gou)福可喜玛53%股权。

2、主要产(chan)品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今(jin)股价累计最(zui)大(da)涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司(si)正在筹划(hua)发行股份及支付现金购买重(zhong)庆新承航锐(rui)科技股份有限公(gong)司（简称“新(xin)承(cheng)航锐”）全部或部分股份并(bing)募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自(zi)2025年6月23日起开始停牌，预(yu)计(ji)在不超过10个交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案。新(xin)承航锐官网介绍(shao)，新承航锐是一家(jia)专业(ye)从(cong)事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级(ji)专精特新“小巨人”企业、拥有重(zhong)庆市技术研发中心，CNAS认证(zheng)实验室。新承航锐有重庆(qing)和遵义两大生(sheng)产(chan)基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生(sheng)产能力，是(shi)航空、航(hang)天、船舶、能源等领域高(gao)端锻件零部件制造商，产品涉及(ji)不(bu)锈钢、耐热钢(gang)、铝合金、高温合金、钛合金等多种(zhong)材料。