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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的(de)持续(xu)入市(shi)推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现(xian)轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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