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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、田希蒙：Wind数据显示🥑🤬💝💕🤬，截至6月27日💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍏🥾💟，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳💔💌🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍋，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌🩱👗🥿。