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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💗🥝🌽💛，但是下半年的预期目前有所削弱🩳🌽💗🩲，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍏👅🎒。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程👙，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司💌🍒。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💋，与当前法律基准相比🍊💝🤬，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👢💛。

2、劳埃德银行商业(ye)银行高(gao)级经济学家(jia)Hann-Ju Ho表示，招聘意(yi)向的上升——60%的公司预计明年会增加(jia)人手——表明雇主开始为未来(lai)的增(zeng)长做准备。