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唐晨：一是关税问题🎒🍒👄🥦😠，在90天暂停到期后可能存在不确定性👄🌽👿；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💘💔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌，会造成一定的估值收缩🍋💖💞😈；四是减持与再融资。

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2、展望7月🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👿💖🥭🍓、价格上涨的资源品等领域🧅🍍🍑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💘，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🩳👿🍓😠。具体如下：