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往后去(qu)看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可(ke)能还(hai)是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶(jie)段性(xing)上行(xing)；如果就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则(ze)可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对(dui)市场的(de)扰动。

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背后原因来看🧄🥝，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升😻🩳，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥿，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧅🤬👝。

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总体来看，牛市阶段I🍈💓，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥻🥝，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍋。

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1、今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优(you)。

2、市场在经历了快速上行后🍌，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💞🩲🌽🧡，调整的时间或短或长🥝👡🥬。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥝🍆🧄🩰，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍑🍉🥻🥿，市场在不断聚焦向上的力量。