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债市展望。关税事件💘🍋👚、地缘政治冲突影响逐渐消退👘🥒👢👜👡，债市对风险偏好💯🥥、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🥭🥻🥻💔，后续密切关注出口和生产高频数据。

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⚑ 大(da)勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預(yu)計下半年總(zong)需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金(jin)方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiao)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。