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风格层面💝🥾👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🤬👘💝。具体来说🍋👜🥥💌🍉，第一💖🥦🩳🩱👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💞，外部流动性方面👘🧄🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿👡🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🥻👚🌽👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🍓💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅🍒💘👗，市场风险偏好整体回暖😡💛。基于以上💝💟，我们认为7月大盘风格相对占优👢🥻🥝，成长价值风格或相对均衡。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不(bu)做期限要求。過(guò)去(qu)幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了(le)中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判(pan)斷(duàn)整(zheng)體(tǐ)業績(ji)的(de)趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一(yi)定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産(chan)生影響。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保持20%以(yi)上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领(ling)域(yu)增速有望改善 。

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