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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要(yao)经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开(kai)了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅以国家队(dui)积(ji)极稳(wen)市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行🧡💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看🥻💌，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💗👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在👜🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🥑。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园(yuan)、乌希里克草原、高山草(cao)甸、马米拉湿地、也(ye)克阿恰U型河谷(gu)草原(yuan)、通巴盆地原(yuan)始森林、伊列克石林、托勒海(hai)特(te)湿地(di)、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津(jin)县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新(xin)疆地区“千里画廊”生态旅游路线中(zhong)的一条重要公路。

2、降息方面👅🥦🍏，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍍。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。