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国泰海通证券表示👅👡💓，大国博弈加剧是长期趋势💯，和平需要保卫🎒👝🍎，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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赵宪成：在港股反弹后👛🍉🍈，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🥝、港股通消费等🍎。

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OMOWAY 的第一款车选了 “普通人中相对高端的产品”，他们花了近半年做用户调研，何涛、矫青春自己跑、自己聊，每场超过 1 小时🍋🍇。造型方案出了许多版，消费者调研中一些造型相对跳脱的得票更少🍆🍈🧄🍏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭💘🥕🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👙。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥕🥝🍓，资产荒趋势依然存在💕🧅🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💯。风格方面👠👠💝🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👢、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、付倍佳：全(quan)年港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率(lv)走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市(shi)場資(zi)産(chan)可以保持(chi)樂(lè)觀。