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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資(zi)金(jin)、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估(gu)過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥿🥭🤍😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍅💘。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥔👢👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面🍉😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👜🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💞🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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蔡学(xue)飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮(yin)用度数都是38°到(dao)42°，特别(bie)是在河北(bei)、山东、江苏(su)与安徽(hui)市场，低度白酒产品是(shi)长期存在的。”

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margin：有些用margin甚至是(shi)用很(hen)多margin的人是有可能在赌对(dui)的(de)情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会(hui)还的(de)。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🩰，阶段性调整是合理的🧅🍆👞。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、行业配置层面(mian)，今年以来多(duo)数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热(re)风险。