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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💗🍒🌽🍊。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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