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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年以(yi)来(lai)，居民消(xiao)费开始回(hui)暖，但仍未(wei)达到疫前(qian)常态(tai)化增速，未来是否(fou)能持续性的(de)修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如(ru)再度乏力，则经(jing)济回升动力(li)将明显减(jian)弱。