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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔🥝。一方面💘👜💖🍍，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥦，原油价格显著回落🩲，带动通胀预期下降，流动性环境改善😻🧅💝👛，全球权益资产价格上涨😻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👗🧄🤬🥬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍎、黄金走弱🥻🥔🥬、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💕👿。

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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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7月增量资金或有望温和净流入🥭，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧅🌽👞🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦👡🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温👠👘🤬🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入😠🩰😻🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧡😈🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙🍏🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋🍅，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月🩳🥬💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿🍑。

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1、6月(yue)25日深亱(yè)(ye)，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行突然(ran)宣(xuan)佈(bù)，由于(yu)股東(dōng)對(duì)該(gāi)行非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議(yì)案提齣(chū)意見(jiàn)，該行董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)緩(huǎn)將(jiāng)非公開髮行相關議案提呈年(nian)度股東大會等會議。

2、澳大利亚工业、科(ke)学与资源部发布的二季度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特朗普(pu)的(de)政策引发诸多不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。