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操作方面，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向。而短线交易则需关(guan)注成交额，只要(yao)流动性(xing)是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向可能保持更高(gao)的风险偏好。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相(xiang)关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点(dian)上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为(wei)本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行(xing)空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多机会(hui)。配置方面(mian)，我(wo)们建议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增(zeng)配。

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1、风格层面👜🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡👞😡🧡😠，大盘风格略占优👝👝。第二😠🩱🥿🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🍒🍆😠，对短期市场或有扰动👡💓🍇🧡🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓😈，加力实施增量政策”🍏🥭🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🎒🩳💓🥬，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房👠👞，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅🥝👿🩳，家中摆件主要为瓷器、石头💋💯💞👅、根雕等装饰物件👗🥾。