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唐(tang)晨：我(wo)们关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药(yao)、AI、机器人、半导(dao)体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常会(hui)表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新(xin)增(zeng)长(zhang)点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业(ye)更(geng)容易形成(cheng)共振的效果。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👗🥑👠，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩳🍈，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥥🥻💟，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👗，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👗，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👡🎒💔🩱，但同比有所收窄👝💛💓🩰，绝对量约 39.2 万吨👿。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👅🍍，港股新经济结构占比高💯💛🍉💛，互联网💛、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍋，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💛👚🍊，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨贖(shu)迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)(gou)。