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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善(shan)的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、3💞👄🥔🧄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍏💕。鉴于需求韧性与市场份额考量😻🩱🩰，预计OPEC+在三季度将持续增产😻💌👿，四季度起产量趋于稳定。然而👞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👅🍋👠🍒😡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💓💛🍑，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👄。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥻👗👝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🩳🧡。然而，在四季度累库压力下💔🥬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥝🥒🥦，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、刚刚结(jie)束的股东大会上，酒鬼酒透露，公(gong)司已(yi)分步启动低(di)端、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显(xian)性(xing)价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将(jiang)在今年逐步(bu)释(shi)放；在低度(du)产品上，已(yi)经进行了(le)33度、28度、21度、18度等准备，在小酒产品上(shang)，全力推动口感培育。