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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊💟👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥻💞，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🩰👄🍅💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥒。从资金面看🥥💌，目前利率仍处于较低水平👡👜💟🥿🥥，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿💯🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍇👅💕。

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🏮 后续如何(he)演绎？市(shi)场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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