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周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的(de)力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资(zi)环境，不同行(xing)业的发(fa)展趋势将影响相关板块(kuai)的表(biao)现。

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本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收(shou)益。公(gong)募(mu)调研(yan)选股策(ce)略相对中证800获(huo)得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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但是，市场真(zhen)正能(neng)够有效突破(po)扭亏阻(zu)力位(wei)，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速(su)转正并加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进(jin)入牛市(shi)阶段II完全是杠杆(gan)资(zi)金趋势的自我强化或者(zhe)正反馈。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利(li)潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有(you)市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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