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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。从资金面看，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥑💝💗🥭，与当前法律基准相比🍉🌽🩱，到 2034 年🍑💌，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👅，支出减少 1.2 万亿美元🩲🥻👞。

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近期，A股新(xin)股市场保(bao)持活跃(yue)态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨(zhang)500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🥝💔💓，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息👚👢🍄，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性👘，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍄。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%😡。

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1、今日港股三大指数涨跌不一🍋🩳，恒生指数跌0.04%，报24274.91点🥭，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%🥻🥥，腾讯控股跌近1%🥔；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%🥑👜；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开🍑🩳🍈，涨超57%。

2、我投资中的不为清单(dan)（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）