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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对💔，货币🧄、财政进一步加码可能性较大🍄🥭🍑，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🩳💕。