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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机👠🥕。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智(zhi)能指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日(ri)爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年年(nian)度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)(bie)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(ye)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形(xing)式的(de)投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的本(ben)基金風險(xian)等級(jí)爲R4-中高風險，適宜(yi)積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適(shi)噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現(xian)的信息（包(bao)括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資(zi)建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任(ren)何責(ze)任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶(biao)現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業績竝不構成基金業(ye)績錶現的保(bao)證，基金投(tou)資鬚謹(jǐn)慎。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗，资金面整体宽松👞👡💓，7月资金面有望维持宽松🧅💟💗👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛，市场对美联储7月降息预期有所升温👠。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端💛👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、分行业来看🤬🧄💔🎒，国防军工、计算机、电子🍄👞🩲、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👡👅💕🥾、建筑装饰🧡👛🍌、石油石化🍒🥕、煤炭💔🥻🧅、非银金融估值水平较低😈，其中银行的估值水平处于末位。

2、配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的(de)高低(di)切(qie)，建议关注AI推理算力、文(wen)化传(chuan)媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会(hui)是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费(fei)公司。