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2025-07-03 17:07:51 作者:楚富功

在近日举行的2025上市公司论坛上,沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声🧄,释放多维度改革信号。

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中(zhong)游(you)制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复,二季度以来,由于出口驱动减弱,生产端增(zeng)速放缓,同时(shi)供需错配仍存在,价格端持(chi)续低迷,中报业绩增速可能阶段性放缓,但仍有部分领域业绩有望改善。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👞,为保证机构调研信息的及时性🍅,本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本,简称为“本周”🥔。

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周思聪:目前港股整体估值情况良好,无论是与自身相比,还是与其他国家市场对比,都具有较强的吸引力😡🥔🍅。从历史数据看,当前港股估值已回升至过去十年的平均水平,港股整体估值水平相对合理,但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、总体来看🍎🥭💝,牛市阶段I🍉🧄,以存量加仓为主,场外增量资金有限,而又由于有前期扭亏阻力位的存在,在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力,整体增量资金会比较有限。

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2、总结来看,经历上半年的价格下跌👛🤍,目前的钢材价格估值已处于历史低位🥾🍒,下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续,基建难有明显回升空间,制造业👛🍎、出口需求高位有一定的回落压力👄🍌🥥🍎,需求端整体缺乏亮点😈🥭🥿💌。供应端钢厂产品结构调整能力较强👿👗💓💖,产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动👅😻,但整体看目前钢厂仍有利润,钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平,尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💕,库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑👅,但从供需看钢材市场矛盾依然突出,价格向上缺乏驱动,预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🩳🍉,螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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