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付(fu)倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位(wei)运行。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的(de)指數(shù)中證銀行(xing)指數纍(léi)(lei)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指(zhi)二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證指(zhi)數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。