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今年，第(di)30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在巴(ba)西擧(jǔ)行，此次大會(hui)被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波(bo)恩會談(tán)在嚴(yán)重的地(di)緣(yuán)(yuan)政(zheng)治(zhi)動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🩳，出口韧性持续性存疑💝🥝😡👢，下半年国内政策落地时间或较晚😡🧅💘💞🍇，海外通胀数据低于预期支持降息🧡💞🍑💋，但实际关税并不明朗阻碍降息🤬💕，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🩰，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥬🥕💕。预计 2025 年供应量 4655 万吨👗，同比 +2.6%🍏🍏🍍。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍋🍉🩱、光伏（+45）🥭🍋👝💛、交通运输（+45）、电网用铝（+75）😈💋💌🥬🥻、出口（-25）🍉🥻🍄，合计用铝增长 100 万吨🥦，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩳👙，建议短期谨慎对待🍏👗👘。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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