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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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贵金属周一开盘走低，现货黄金(jin)跌(die)破3250美元/盎司，日内(nei)跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现(xian)货铂金跌0.87%。

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1、从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面(mian)。但边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期。

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