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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大(da)。中美关系阶段性缓(huan)和(he)后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条(tiao)转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增(zeng)长。预计 2025 年(nian)供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏(pian)低且有(you)挤仓现象，建(jian)议(yi)短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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国内：25年上半年，在中(zhong)储(chu)粮开库收购，进口玉米供应有(you)限(xian)等利多(duo)因素影响下，玉米现(xian)货报价不断(duan)上行，以锦州(zhou)港玉米收购报(bao)价为(wei)例，截至25年(nian)6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍(pai)卖供应市场的利空(kong)因素不断增加，小麦替(ti)代(dai)玉米的优势显现，进口替代的不确定性随(sui)之增大(da)。但是，整体来(lai)看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周(zhou)，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商(shang)报价处(chu)于相(xiang)对高位，产区余粮已(yi)较为有(you)限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加(jia)工企业主流价格(ge)维持稳(wen)定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价格(ge)窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易(yi)商报价偏强运行，价格(ge)重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运(yun)行，下游饲料企业少量补库，港(gang)口报价坚挺，随产区报(bao)价的走高(gao)，销(xiao)区(qu)玉米议价空(kong)间缩小，但高价成交仍(reng)较为平淡，饲(si)用小麦替代比重(zhong)较(jiao)大。

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