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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF💕🩰😡、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💞👙💘，且包揽前三名🥥💟。

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一、即日起恢(hui)复部分原产地为日本的水产品进口，福(fu)岛县(xian)、群(qun)马县、栃木县、茨(ci)城县、宫(gong)城县、新潟县、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县除外。

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指增 / 中性(xing)筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)(duan)，關(guān)註(zhu) 6 月政(zheng)筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)(pan)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)(xian)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)(qiang)區(qū)(qu)間，指(zhi)標(biāo)共振強(qiang)度維(wéi)持上行區間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)(chong)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)股(gu)指(zhi)期貨(huò)(huo)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下(xia)半年(nian)，我們(men)(men)仍看好指(zhi)增筴(ce)畧全年的配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時持觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼水對中(zhong)性産品影響(xiǎng)有限。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉🍅🥾，所以可能还是要边走边看👅。如果通胀超预期上行🍉🥬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🤬；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👞🍏，从而引致美债收益率下行🍅🍎。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、（一）氧化铝(lv)：随着利润修复(fu)，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧(yang)化铝预计(ji)过(guo)剩(sheng) 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们(men)倾向(xiang)于 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价(jia)格(ge)来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几(ji)内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底(di)部需要谨(jin)慎。此(ci)外短(duan)期(qi)仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区(qu)间下(xia)沿看矿价）。

2、中游制造(zao)业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配(pei)仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可(ke)能阶(jie)段性放缓(huan)，但(dan)仍(reng)有部分领(ling)域业绩有望改善。