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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國(guo)對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降(jiang)低。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力(li)，重点关注以(yi)旧换新、文化(hua)旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大(da)宗消费相关(guan)更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支(zhi)持消费科(ke)创(chuang)类(lei)政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举(ju)措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力(li)，医(yi)药生物等(deng)持续发(fa)布。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。