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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智(zhi)能消费设备(bei)制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房电器(qi)具制(zhi)造(zao)行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农副食品加(jia)工业利润(run)增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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