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美债：收益率延续下行😈🥔🍌，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥕。短端利率下行🍌👄🤍🍎，长短端利差继续走扩😻🎒🍍💟💛。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收(shou)益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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