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具体来看，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显(xian)抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需(xu)求(qiu)明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需(xu)要(yao)关注家电、家具出口(kou)在关税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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6月重要股东增持255亿元😠🍍🥻😻，减持437亿元，净减持182亿元🩱🍉🍋💯，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍌😻，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥔🍇🧄、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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后续如何演绎👝👙🍍？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👘🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征👜💔🥭💞😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗🥦🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🍒🥾💔🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥭🥬💝💞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🧅🥬。

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在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一(yi)份(fen)亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)(wan)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)中(zhong)的約20%採(cǎi)用(yong)。

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