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1、宏观(guan)。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的(de)反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全(quan)球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的(de)LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全(quan)球(qiu)供求平(ping)衡表影响(xiang)有限(xian)，关注美(mei)国(guo)232调查结(jie)果出(chu)台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税政(zheng)策导(dao)致美国(guo)乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风(feng)险(xian)不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导(dao)下全(quan)球(qiu)地缘政(zheng)治恶(e)化(hua)局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘(yuan)政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧(ren)性(xing)，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力(li)度开(kai)始减弱，因此三季(ji)度仍存(cun)在着较(jiao)大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证(zheng)伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于(yu)2018年，由北(bei)京四維圖(tú)新科技股份有限公(gong)司原智(zhi)能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方(fang)案。目前，四維(wei)智聯的(de)投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科(ke)、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。