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上半(ban)年(nian)的经济(ji)数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性(xing)，社零增速明显提高，消(xiao)费品以旧换新政策持续显效；房(fang)地产同比跌幅扩大(da)，基建、制造(zao)业同比增速略有下降。

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具体来看💯💖🍌💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥭👚，5月乳制品产量同比增幅扩大🍊💛，盈利有望触底回暖🧅💛👿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥻👝💕；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥿，叠加“618”大额补贴💖👿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊💘🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛🍍💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💋😻💌🥔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🌽，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥒🥭，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👿💯，预计中报饰品🩳🍅🍍、美容护理部分领域增速有望改善 。

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