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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧄。相比今年3月的预测👚🎒😠，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💯，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘👢。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气方(fang)面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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