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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对(dui)较弱的状态(tai)。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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今年六月末(mo)非(fei)金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年(nian)以(yi)来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有(you)望延续净流入。

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（2）供(gong)應(yīng)來(lái)(lai)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛(kuang)山(shan)二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提(ti)陞(shēng)。整體(tǐ)(ti)來看，全毬(qiú)鋰資源(yuan)供應衕(tòng)(tong)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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1、5🩳🥻🤬、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨💔，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期💌👄😈，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👛💘，南向资金净流入283.81亿港元🍏🥦，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。