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何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国(guo)，大家(jia)都要拼(pin)命搞钱、不舍(she)得消费。其实(shi)不是，儒家(jia)文化让(rang)人有上(shang)进心，也(ye)让人焦虑。东(dong)南亚的年轻人及时(shi)行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看(kan)满(man)大街都是一个(ge)样子(zi)。竞争结构越单一，越有机(ji)会。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑(ji)前，盘面(mian)已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进入(ru)交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确(que)定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定(ding)性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政(zheng)处罚事先告知书》的公告》。对于《行政(zheng)处罚事先告知书》中涉及的违法违规(gui)事项，公司已于2023年4月26日(ri)对前期(qi)会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更(geng)正及追溯(su)调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公(gong)告，《行政处(chu)罚事(shi)先告(gao)知书》中所述事项均已整(zheng)改完(wan)成。