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主要观点：2025 年新增(zeng)锌矿产(chan)能较多，并(bing)且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应(ying)偏紧格局不断改善，加工(gong)费回升顺利，冶炼厂(chang)利润(run)修复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现(xian)将(jiang)会承(cheng)压(ya)。预计(ji) 2025 年下(xia)半年沪锌价格将承压运(yun)行，主力合约主要波动区(qu)间在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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付倍佳：上(shang)半年(nian)，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去(qu)10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑🥬，资金面整体宽松🍒👞💟，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕👜💔，市场对美联储7月降息预期有所升温👠🍊👄😈。6月股票市场可跟踪资金净流入👘😈🥔💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕，融资资金净流入规模扩大🎒👘💛😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠🥕🩳🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💝。

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操作层面😡🥬💓🩱，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌、业绩预期良好两个先决条件💗🍒🩲💌🥥，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍄👢，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍉👜👞👚、军工、出口（摩托车👅💕👚👠、风电等）👿🥕👡🍄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、此前，Meta 決(jué)定(ding)推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)(er)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之(zhi)前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著(zhu)，公司(si)將(jiāng)(jiang)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)(qiu)季晚些時候。