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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入(ru)交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便(bian)下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意(yi)08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其(qi)底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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