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細(xì)分(fen)行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年(nian)，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光(guang)电基金（占总(zong)出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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1、周思聪：上半年(nian)港股市场表现(xian)亮眼，主要是(shi)中国科(ke)技资产价(jia)值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市场(chang)信(xin)心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、海(hai)外供(gong)应端，上(shang)半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气(qi)因素影(ying)响，另一方面(mian)海外新增(zeng)产能项目进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍同比降2657.2万吨。下半年(nian)随着季节性影(ying)响因素减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加(jia)，全年供应端呈现(xian)前低后高的态势(shi)，其中四大矿山以(yi)稳产为主(zhu)，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价(jia)下(xia)跌，中小矿山发运情况将(jiang)增加(jia)不确定性(xing)。目前(qian)新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年(nian)整体实际增量(liang)有限(xian)，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目(mu)，以及安米利(li)比里(li)亚项目的增产进展。预计下(xia)半年(nian)到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增加，以(yi)弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增(zeng)加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量(liang)较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。