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同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港(gang)元，显著(zhu)强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷(fen)赴港上市，意味(wei)着(zhe)港股(gu)在中国市场(chang)的战(zhan)略地位提升，内资、外资(zi)轮番(fan)成(cheng)为做多主力。

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2、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求(qiu)持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器(qi)材零(ling)售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利(li)或超预期(qi)。