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许廷(ting)全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因(yin)素交(jiao)互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政(zheng)策转向后(hou)，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😻🩱，但5🍆、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👝。结合工业企业盈利💗、库存周期、合同负债增速👅🍍🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍋🥕，业绩有望改善🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🥕👢💝，中报盈利或有改善，如汽车💔、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🥒🍉💋，有望延续两位数增长👘👞，其中饮料乳品🥦、农副产品、家电、家具🥻💌🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍒💟👜🍆；此外贵金属🍊🍅💌🤍、燃气🥝🍇🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘👠。

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此次被罚(fa)没金额最大的是(shi)大信会计师(shi)事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决(jue)定书(shu)显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师(shi)一并受罚，合计罚款240万元。

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作为“巨轮(lun)”所(suo)在地的兴业太古汇，这两(liang)天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾客光顾，餐饮(yin)店外不少人在排(pai)队，茶饮店(dian)更是(shi)爆单。29日下午(wu)3点，商(shang)场内(nei)的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作(zuo)中，去茶山也(ye)显示127杯制作(zuo)中。

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